Synthèse : Bourse - Le Récap de la Veille

Wall Street a clôturé sur un triple record, porté par le double espoir d'une trêve commerciale sino-américaine et d'une baisse des taux de la Fed.

La semaine demeure néanmoins cruciale, suspendue aux annonces officielles des deux fronts ainsi qu'aux performances des grandes entreprises technologiques.

La victoire électorale de Javier Milei a déclenché une euphorie boursière et monétaire en Argentine, les marchés saluant la consolidation de son pouvoir politique. Ce soutien conforte son programme de réformes et ses alliances internationales, mais les défis économiques structurels du pays demeurent considérables.

La perspective d'une trêve commerciale entre Washington et Pékin a été le principal moteur des marchés mondiaux lundi, provoquant une hausse des actions et une baisse des actifs refuges.

L'attention est désormais entièrement tournée vers la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, qui confirmera ou infirmera cet optimisme.

L'anticipation d'une baisse des taux par la Réserve fédérale américaine est un facteur clé de l'optimisme actuel des marchés. Cette mesure, perçue comme un soutien à l'économie, alimente la hausse des actions et des actifs à risque, bien que la décision finale et le discours de Jerome Powell soient attendus avec une grande attention.

Dans un élan d'optimisme mondial, la Bourse de Tokyo a atteint un jalon historique, le Nikkei dépassant les 50 000 points. Cette performance est directement liée aux espoirs de résolution du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine, démontrant l'influence majeure de ce dossier sur les marchés financiers globaux.

Portées par un contexte international favorable, les Bourses européennes ont progressé lundi, avec des performances records à Londres et Madrid.

L'attention des investisseurs reste cependant tournée vers les grands rendez-vous macroéconomiques et politiques de la semaine, qui détermineront la poursuite de cette tendance positive.

Le Bitcoin a capitalisé sur l'optimisme des marchés mondiaux, progressant grâce à l'anticipation d'une baisse des taux de la Fed et à l'espoir d'un accord commercial. Soutenu par un intérêt institutionnel croissant et des prévisions audacieuses, le secteur des cryptomonnaies affiche une dynamique positive.

Qualcomm a vu son titre s'envoler en Bourse suite à l'annonce de nouvelles puces pour l'IA, une démarche stratégique majeure pour défier la domination de Nvidia. Les investisseurs ont applaudi cette initiative, pariant sur la capacité de l'entreprise à s'imposer sur le marché en pleine expansion de l'intelligence artificielle.

L'or a fortement reculé lundi, pénalisé par le retour de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers.

L'optimisme suscité par les négociations commerciales sino-américaines a poussé les investisseurs à délaisser la sécurité du métal jaune au profit des actions, provoquant une chute de son cours.

En dépit de l'optimisme des marchés, des faillites dans le secteur du crédit privé américain soulèvent des inquiétudes quant à un risque systémique. Des parallèles avec la crise de 2008 et l'exposition importante du secteur bancaire à ces acteurs peu réglementés constituent des signaux d'alerte que les investisseurs sont invités à ne pas ignorer.